Omschrijving van de functionaliteit
Bij het behandelen van een factuur geef je aan welke vervolgactie je naar een gebruiker wilt uitvoeren. Deze acties kan je bij iedere factuur handmatig uitvoeren, maar het is ook mogelijk om terugkerende acties vast te leggen in een route.
Een route stel je in om het traject die een factuur doorloopt (gedeeltelijk) te automatiseren. Het zorgt voor automatische acties of geeft relevantie suggesties weer. Het instellen van routes biedt tijdwinst en zorgt ervoor dat er minder handelingen nodig zijn.
Hoe werkt de functionaliteit?
In Blue10 kan je twee soorten routes instellen:
- Autoroute: Een autoroute is een actie die Blue10 automatisch uitvoert zonder tussenkomst van een gebruiker. Je kan een autoroute alleen gebruiken op het moment dat die actie in alle gevallen uitgevoerd moet worden en de gebruiker de factuur niet meer hoeft in te zien.
Een voorbeeld hiervan is het automatisch boeken en archiveren van facturen nadat deze betaald zijn. - Suggestieroute: Een suggestieroute is een voorgestelde actie voor een gebruiker. De gebruiker moet deze actie wel nog zelf uitvoeren bij iedere factuur en heeft de mogelijkheid om af te wijken van de suggestie.
Een voorbeeld hiervan is het goedkeuren van een factuur waarbij een goedkeurder standaard de suggestie ‘Goedkeuren voor betaling’ krijgt. De gebruiker moet deze actie wel nog uitvoeren, maar heeft ook de mogelijkheid om van deze suggestie af te wijken als de factuur bijvoorbeeld niet klopt.
Het aanmaken van een suggestie- of autoroute kan op twee manieren. Alleen de impact verschilt; bij een suggestieroute krijgt een gebruiker een suggestie en bij een autoroute voert Blue10 automatisch de actie uit. De twee manieren zijn:
- Via Inkoop > door het openen van een factuur. Iedere gebruiker kan zelf een suggestieroute maken door een vinkje te zetten bij Suggestieroute en daarna de actie uit te voeren. Gebruikers met beheerdersrechten zien hier ook het vinkje Autoroute. Meer weten? Lees hier verder.
- Via het Beheer > Suggestie routes of Autoroutes. Een gebruiker met beheerdersrechten kan routes aanmaken, aanpassen en wijzigen via het Beheer. Meer weten over (het aanmaken van) suggestieroutes? Lees hier verder. Meer weten over (het aanmaken van) autoroutes? Lees hier verder.
Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Description of the functionality
When dealing with an invoice, you can indicate which follow-up action a user can take. These actions may be carried out manually for each invoice, but it is also possible to set recurring actions in a route.
Routes show you relevant suggestions to assist you or even allow you to (partially) automate your process. In other words – setting up routes saves you time and ensures you fewer manual interventions are needed.
How does the functionality work?
You can add two types of routes in Blue10:
- Auto route: An autoroute is an action that Blue10 automatically performs without the intervention of a user. You can only use an autoroute when that action has to be carried out in all cases and the user no longer needs to see the invoice.
An example of this is the automatic posting and archiving of invoices after they have been paid. - Suggested route: A suggested route is a suggested action for a user. The user must still carry out this action on each invoice and has the option to deviate from the suggestion.
An example of this is the approval of an invoice whereby an approver receives the suggestion ‘Approve for payment’ by default. The user still has to carry out this action but can also has the option to deviate from this suggestion if the invoice is incorrect.
There are two ways to create a suggestion or auto route. The only difference is the impact: with a suggestion route, the user receives a suggestion, while with an auto route, Blue10 automatically performs the action. The two methods are:
- Via Invoice overview> by opening an invoice. Each user can create a suggested route by placing a checkmark on Suggested Route and then executing the action. Users with administrator rights will also see the Auto Route checkbox here. Want to know more? Read more here.
- Via Settings> Suggested Routes or Auto Routes. A user with administrator rights can create, modify and change routes via the administration. Want to know more about (creating) suggestion routes? Read more here. Want to know more about (creating) auto routes? Read more here.
Do you have any questions about this?
Send an email to support@blue10.com or call +31 88 2583101